成功案例
金融服務
提升金融服務的合規性、報表透明度及營運效率
總覽
FlexSystem 擁有超過 200 個經過驗證的接觸點，涉及世界上一些最大的金融服務組織，為 CFO 辦公室提供功能強大且安全的解決方案集，當中有包含在單個系統中的應收帳款、應付帳款和總帳。我們先進的財務管理系統提供了深入的分析能力，使財務人員和適當的非財務人員能夠通過易於使用的工具獲得對其業務運營的寶貴見解。此外，採購可以擴展到由統計數據支持的供應商關係管理，以了解誰買了，從那裡購買了什麼以及多久購買一次。
工作流可以支援財務和非財務人員的合規性、BPO 或僅僅作為向運營人員提供最新和有意義的統計數據的一種方式，以改善客戶體驗、運營收入和盈利能力。在 財務會計、商業智慧、進銷存、工作流 和 人力資源 的擴展解決方案的支持下，可以分析相關資訊，並生成詳細的運營統計數據以支持其他運營指標。
以下是針對金融服務業 FlexSystem 解決方案的一小部分示例:
國際人壽保險公司
背景與關鍵問題
一家提供投資、銀行及人壽保險服務的全球金融機構，在全球擁有超過 20 萬名員工，年營收達 600 億美元。該機構目前面臨以下關鍵問題：
- 決策過程冗長，難以因應市場變化
- 服務品質難以維持
- 銷售代理績效報告不準確
- 許多銷售代理需要不同維度的報告
客戶評價
在簡化營運和降低勞動力成本的同時，FlexSystem Limited解決方案的主要成就提高了業務的整體可視性，從而提高了客戶滿意度和競爭優勢。
需求與挑戰
FlexSystem 解決方案的應用
財務會計管理
精簡了核心業務流程，從而降低人力成本並實現更佳的成本管控
財務會計查詢公式
實現了自主化報表功能，滿足所有即時報表的製作需求
商業智慧系統
整合了分散各處的數據，以建立精確的儀表板及業績統計數據
效益與成果
將分散的數據轉化為有價值的見解，以加快決策速度
用於直接使用者與資料互動的自助報告功能
透過銷售業績統計和儀表板可視化增強報告
減低營運費用
國際保險公司
背景與關鍵問題
一家全球金融服務機構及國際保險公司，擁有超過 8 萬名員工，年營收達 500 億美元。該公司目前面臨以下關鍵問題：
- 無法及時跨資訊孤島進行報告
- 需要為前台銷售角色提供主動的銷售訊息
- 數據分散於多個舊有系統中
- 管理資訊的深度與及時性不足
- 數據可信度低且報表製作成本高昂
- 各管理層級均需要關鍵的生產力數據
需求與挑戰
FlexSystem 解決方案的應用
商業智慧系統
EIQX 實現了涵蓋所有渠道與團隊的銷售及生產力全面視圖，取代了以往各個系統孤立生成的報表
效益與成果
提升服務水平與專業形象
提升客戶滿意度與競爭優勢
降低人力成本（精簡營運流程）
獲取驅動營收增長的銷售數據
各管理層級均可獲得及時且靈活的報表
汽車和家庭保險服務提供商
背景與關鍵問題
一家總部位於香港的汽車及家居保險供應商，擁有超過 10,000 名員工。該公司目前面臨以下關鍵問題：
- 紙張密集型環境
- 數據整合
- 收入確認計算和業務分析
需求與挑戰
01.
數據收集需要大量人力和整合工作
02.
由於潛在的文件丟失或待定狀態，跟踪未付款和合同變得困難
03.
缺乏測量處理時間和操作的工具
04.
電子表格程序的限制妨礙滿足所有業務需求
05.
複雜的電子表格使準確計算收入認定和跟踪變得具有挑戰性
FlexSystem 解決方案的應用
財務會計管理
實現了帳單結算及發票處理任務的自動化，成功邁向無紙化營運。此舉精簡了業務流程，確保能準確且輕鬆地追蹤各項款項、合約及收入確認的計算
財務會計查詢公式
提供了優化管理洞察及加強資訊共享的工具。這為供應商提供了衡量處理時間及營運表現所需的數據，彌補了過往在數據監控上的空白
效益與成果
節省成本的計費解決方案
自動化計費任務
增強信息共享
改善管理洞察力
流程自動化和加快交付
減少支付處理錯誤
領先的銀行公司
背景與關鍵問題
一家在亞洲位居領先地位的全球銀行公司，擁有超過 12,000 名員工，年營收逾 50 億港元。該機構目前面臨以下關鍵問題：
- 分公司、部門之間跨界溝通障礙龐大
- 資訊流通過程和交易時間延長
- 對更好的服務水準和客戶回應時間的需求不斷增加
- 難以遵守香港金融管理局就客戶個人資料處理所製定的監理規定
客戶評價
產品本身甚至比其他國際品牌還要優越。體驗了FlexWorkflow系統後，「國際品牌品質比本土品牌好」的刻板印像在我腦海中不復存在。售後服務是決定專案成功的關鍵因素之一，其提供的服務遠遠超出我們的預期。每當有請求時，FlexSystem Limited 都會迅速做出反應，這是其他品牌難以比擬的。
需求與挑戰
FlexSystem 解決方案的應用
工作流程管理系統
集中化系統實現了紙本和人工流程的自動化
Benefits and Result
將零散的數據轉化為有價值的見解，以便更快地做出決策
改善信息共享、討論和反應能力
增強的報告功能，包括銷售業績統計和儀表板可視化
降低營運成本（消除人工歸檔與儲存需求）
提供自助報告功能，讓用戶可以直接與數據進行互動
國際人壽保險公司（理賠）
背景與關鍵問題
一家總部位於香港的領先銀行機構，全球年營收超過 50 億港元。該機構於香港、大中華區及海外市場提供全面的零售及商業銀行服務；在香港擁有超過 100 間分店 的廣大網絡，並在中國內地設有重要業務據點。其提供的多元化產品組合包括按揭貸款、信用卡、貿易融資及匯款服務。該銀行目前面臨以下關鍵問題：
- 人工及紙本歸檔導致的高昂營運與儲存成本
- 交易信息和紙質文件損壞或丟失的風險
- 跨分行與部門間的交易處理效率緩慢
- 在用戶和部門之間缺乏集中式版本控制的數據不一致性
- 在線上定位和監控文件困難
需求與挑戰
01.
在掃描中心集中業務流程，以優化資源利用
02.
條碼識別自動確定文件類型並觸發相應的工作流程
03.
解決方案支持各種傳入格式，如電子郵件、RightFax和核心銀行系統
04.
解決方案符合香港金融管理局要求的安全標準
05.
增強對業務流程的管理和控制，包括生成生產力報告
FlexSystem 解決方案的應用
工作流程管理系統
FlexWorkflow 流程管理系統 FlexWorkflow 提供全面的文件管理解決方案，旨在實現企業流程自動化
效益與成果
大幅降低業務流程的平均運營成本，降低70%
在所有流程中實現平均交易時間的65%改善
消除資訊/文件遺失風險
通過交易監控提高客戶滿意度
投資控股公司
背景與關鍵問題
一家多元化投資控股公司，擁有超過 1,500 名員工，年營收逾 6 億美元。集團業務橫跨電力、金屬及地產三大專業領域，目前面臨以下關鍵問題：
- 自動化交易流程，將時間減少50%
- 為戰略決策和管理審查分配更多時間
- 優先考慮風險管理和情景規劃
- 減少對數據管理的過度審查需求
- 精簡子集團合併流程
- 簡化勞動密集型的分段報告
- 提高各級貨幣處理的可見性
- 開發按需的流程可重複性，以獲得更好的控制
需求與挑戰
01.
利用現有多個供應商會計系統的投資
02.
利用現有流程節省時間，減少變更管理時間
03.
加快對40多個實體的及時合併與附註
04.
為審查和計劃新的會計規則披露變更提供空閒時間
05.
大幅減少流程時間
06.
改善職責分離和流程控制
07.
為更詳細的貨幣風險暴露和影響分析提供空閒時間
08.
基於網頁版且無需安裝任何軟體
09.
能夠確保始終使用最新的表格進行提交
10.
能夠無編碼更改流程，包括範本
11.
能夠快速回應變更管理報告的需求
FlexSystem 解決方案的應用
財務會計合併系統
加速了集團旗下所有實體的財務合併流程，簡化了複雜的分部報告，並實現了外幣管理的自動化。此外，透過沿用現有的 Excel 範本並加入系統管控，進一步優化了內部控制與職責分工
商業智慧系統
提供了實時預測與報表功能，讓管理層能騰出更多時間進行策略規劃及深入的外幣風險敞口分析。同時，系統確保了提交的報表始終採用最新版本格式
效益與成果
流程時間減少80％
現在可以進行即時投影，並進行分部門報告
通過利用現有流程中的優點，降低了學習曲線
領域使用者可以進行迭代改進
更容易維護股權比例、非控股利益層級
分部門自動映射本地和合併賬戶
貨幣管理自動化
可擴展的集團、子集團和詳細層級消除映射
利用現有的Excel模板，減少部署時間，同時增加控制
金融服務
背景與關鍵問題
一家總部位於台灣的金融服務控股公司，專營汽車及重型車輛的投資與融資租賃業務。該公司目前面臨以下關鍵問題：
- 租賃合約的關鍵業務資訊管理
需求與挑戰
01.
電子發票的需求
02.
全面報告的需求
03.
基於私有雲的環境需求
04.
能夠整合到其他部門的FlexSystem解決方案
FlexSystem 解決方案的應用
財務會計管理
精簡了核心財務營運流程，實現了符合法規要求的電子發票功能，並確保與其他業務部門系統之間的無縫整合
財務會計查詢公式
在私有雲環境中實現了全面且易於使用的報表功能。這不僅能簡單地分析業務趨勢，更促成了無紙化環境的轉型
效益與成果
遷移到無紙化環境
易於使用的報告環境，以便了解趨勢和變動
